Nos expertises
Chaque famille, chaque histoire professionnelle ou personnelle est différente, singulière.
La diversité de nos métiers et de nos expertises nous permettent d’envisager chaque patrimoine différemment, avec une attention particulière et personnalisée.
Vos objectifs
Ce que vous voulez, nous le voulons aussi. Pour vous, vos proches, votre entreprise.
Consolider et valoriser votre patrimoine personnel
Transmettre votre patrimoine et protéger vos proches
Valoriser et préserver votre patrimoine professionnel
Optimiser votre fiscalité et percevoir des revenus
Il existe une solution sur- mesure, adaptée à votre histoire : trouvons la!
Qu’il s’agisse de privé ou de professionnel, une expertise patrimoniale vous accompagne dans vos choix de transmission de vos actifs patrimoniaux, tout en préservant votre niveau de vie. L’un ne doit pas aller sans l’autre.
Ensemble, nous envisageons les solutions les mieux adaptées à votre situation personnelle, professionnelle et familiale pour gérer la continuité de votre patrimoine. De fait, nous nous assurons de la transmission, celle que vous souhaitez, comme vous la souhaitez.
Nos compétences
Nos compétences en conseil patrimonial touchent de nombreux domaines d’expertise pour les entreprises et les particuliers.
L’économie de l’entreprise
Formation « Expertise comptable »
Le droit de l'entreprise
Formation « Droit de l’entreprise »,
Université Paris II Assas
La fiscalité
Formation « Droit fiscal »
Université de Bourgogne Dijon
L’expertise patrimoniale
Formation Université d’Auvergne Clermont-Ferrand
Une expertise patrimoniale vous aide à anticiper la transmission de vos actifs patrimoniaux tout en préservant votre niveau de vie.
Nos activités en détail
01.
Planification patrimoniale
Nous analysons vos besoins dans les domaines fiscal, juridique et financier, afin de pouvoir vous proposer les solutions les plus adaptées, qu’il s’agisse de structuration de patrimoine, de planification successorale, de transmission ou de cession d’entreprise, de transfert de domiciliation, de fiscalité étrangère ou de services juridiques.
Nos services de planification patrimoniale reposent sur une analyse systématique de votre situation et de vos besoins et sur une offre de solutions innovantes.
Ensemble, nous définissons une stratégie qui réponde non seulement à vos objectifs à court et à long termes, mais aussi à ceux des générations suivantes.
02.
Eclairage fiscal et juridique
Face à des enjeux fiscaux et juridiques de plus en plus complexes, nous assurons une veille juridique et réglementaire sur les conventions de double imposition et le droit international privé pour en anticiper les évolutions et vous proposer la meilleure planification possible.
03.
Structuration de patrimoine
S’il apparaît, après une analyse approfondie de votre situation, que les dispositifs en place ne sont pas suffisants pour répondre à vos besoins, nous pouvons vous aider à structurer votre patrimoine. Nous possédons une grande expérience en matière d’assurances-vie, de fonds de placement ainsi que de sociétés de différentes formes juridiques.
04.
Planification successorale
S’il apparaît, après une analyse approfondie de votre situation, que les dispositifs en place ne sont pas suffisants pour répondre à vos besoins, nous pouvons vous aider à structurer votre patrimoine.
Nous possédons une grande expérience en matière de trusts, de fondations, d’assurances-vie, de fonds de placement ainsi que de sociétés de différentes formes juridiques.
